II. FUNCIONAMIENTO BÁSICO

• Ingresando a la aplicación

O3 BP&A es una solución web, a la que se accede mediante un navegador de internet y colocando la URL correspondiente en la barra de direcciones: http://NombreServidor/o3bpa/client/.

Cada usuario posee un nombre de usuario y contraseña.

Los usuarios y los permisos asociados a cada usuario son definidos previamente en el componente Administración por aquel usuario con perfil de administrador.

Al acceder, se visualiza el menú principal, compuesto por los componentes del sistema, cada uno de los cuales cumple una función determinada.

• Componentes

Los componentes del sistema según los perfiles de usuarios son los siguientes:

Componentes para usuarios analistas de información y tomadores de decisiones:

• Dashboard: permite personalizar la visión estratégica del usuario al generar escritorios personalizados de acuerdo a sus necesidades de información. Constituye el lugar de consulta de información clave.
• Tableros: permite la generación de tableros de control. Constituye el lugar indicado para el control periódico del cumplimiento de la estrategia, para el seguimiento de objetivos e indicadores, asi como también para la gestión de los cursos de acción o de las iniciativas estratégicas.
• Acciones: permite personalizar la planificación y seguimiento de las distintas actividades llevadas adelante, mediante la visualización de listados de acciones por usuario.
• Planes: brinda un marco para la comunicación de los planes estratégicos y operativos de la organización.
• Alertas: donde el usuario configura el canal y la frecuencia con la que recibe alertas de los diferentes eventos que ocurren.

Componentes para usuarios diseñadores:

• Metadata: donde se encuentran los metadatos, esto es, donde se especifican las diferentes definiciones de tableros, planes, fuentes de información y demás datos.
• Organización: donde se ingresa y actualiza la estructura organizativa de la/las organizaciones que participan. Tanto el organigrama con las distintas jerarquías, como las personas integrantes de cada área y su cargo.

Componente para usuarios administradores del sistema:

• Administración: gestión de licencias, usuarios y permisos.
  
  

• Facilidades de navegación

Los componentes ponen a disposición del usuario las siguientes facilidades de navegación:

Realizar búsquedas simples

En el ángulo superior derecho de la pantalla existe la opción de búsqueda. Ingresando el nombre a buscar en el campo y haciendo clic en el botón "Buscar" es posible realizar una búsqueda de todos aquellos elementos que contengan dicho nombre, tanto se trate de objetivos, indicadores, acciones, personas o unidades de negocio. La búsqueda devuelve un listado con las coincidencias y la posibilidad de navegar hacia el elemento correspondiente haciendo doble click sobre él.

Realizar búsquedas avanzadas

Además de la búsqueda simple, es posible realizar una búsqueda avanzada, aplicando filtros para el elemento a buscar. De esta manera se encuentran disponibles diferentes opciones de búsqueda:

Alcance de la búsqueda:

• Completa: realiza la búsqueda entre todos los elementos del sistema.
• Biblioteca: restringe la búsqueda a aquellos elementos que se encuentren definidos a nivel de Metadata.
• Ejecución: restringe la búsqueda a aquellos elementos que se encuentren publicados a nivel de tableros y planes, o que se hayan definido en Organización.
• Nombre: restringe la búsqueda al título del elemento
• Contenido: realiza la búsqueda entre todo el contenido del elemento (título, descripción, etiquetas, etc.)

Finalmente el botón de “Buscar sin filtros” oculta la ventana volviendo a la búsqueda simple.

Filtros de la búsqueda:

El campo “Mostrar” ofrece realizar la búsqueda según el componente, diferenciando Todos de Tableros y Planes. Cada uno de los dos componentes anteriores tiene asociado una serie de conceptos, por lo que al seleccionarlos, los filtros se adecúan a los conceptos correspondientes. Por ejemplo, el concepto de Misión y Visión se desarrolla en los Planes, mientras que el concepto de Objetivo e Indicador se desarrolla en los Tableros.  

Es necesario indicar el concepto sobre el que se quiere buscar, marcando el campo correspondiente y presionando el botón Buscar.

Los resultados aparecen en el área inferior del cuadro, mediante íconos navegables. Notar que cada ícono indica el nombre, el tipo de elemento y el componente de ubicación.

Volver al menú principal

Haciendo click en la flecha roja que figura en el ángulo superior izquierdo de la pantalla (  ) se despliega el menú principal de la aplicación. A partir de allí es posible navegar hacia otro componente o simplemente ocultar el menú haciendo clic en el botón Cerrar.

Consultar menú desplegable de opciones auxiliares

Haciendo clic en la flecha roja que figura en el ángulo superior derecho de la pantalla () se despliega el menú con las opciones auxiliares de la aplicación. Para ocultar el menú se vuelve a hacer clic en la flecha roja.

En la barra superior aparecen cuatro botones que cumplen las siguientes funciones:

• Ayuda: permite consultar el listado de personas, cargos, esquemas roles, usuarios y elementos publicados. En algunos casos, esta consulta incluye un campo para filtrar elementos y un botón de refrescar la información listada. La principal utilidad es que los elementos de los listados pueden ser arrastrados y soltados cuando corresponda. Ej. al momento de dar de alta un indicador y asignarle una persona responsable, o al momento de dar de alta una nueva unidad de negocio en la estructura organizativa y asignarle una persona integrante (ambas operaciones se tratan más adelante).

• Resultado de la búsqueda: permite visualizar los resultados de la búsqueda tanto simple como avanzada.
• Dashboard: lugar donde el usuario define los dashboards a visualizar en el componente Dashboard.
• Editor: despliega una serie de herramientas de edición usadas para diversos fines. Esta opción solo se habilita para algunos artefactos del componente Metadata.
• Procesos ejecutándose: permite monitorear los procesos de cálculo y generación de snapshots que se encuentran en ejecución en ese momento.

Modo visualización y modo edición

En O3BP&A es posible usar distintos modos al momento de trabajar con un elemento, esto implica que un modo permite visualizar el elemento mientras que otro permite su edición. Existen modos comunes a varios elementos, como es el caso de Visualización y Edición, mientras que otros son específicos de algunos elementos. Por ejemplo, en el caso de los elementos del componente Organización existe el modo Organigrama, que muestra la estructura de la entidad en forma de árbol.

La forma de cambiar la visualización de un modo a otro es a través de los íconos situados en el margen superior derecho de la ventana.

• Preferencias

Definición del tema

El tema por defecto es el negro, sin embargo, cada usuario puede cambiarlo a blanco de acuerdo a sus preferencias o colores institucionales. Para ello, se debe ingresar a la opción "Preferencias" del sistema y dentro de la pestaña "Acerca de"  seleccionar el tema - blanco - y luego el color - rojo, azul, verde, gris -. Es necesario salir y volver a entrar al sistema para aplicar los cambios.

La visualización es la siguiente:

Considerar que esta definición se aplica a nivel del navegador usado para correr el sistema y no a nivel del usuario logueado; y se mantiene siempre que no se borre la caché.

Definición del punto de entrada al sistema

Al ingresar al sistema, la vista que se abre por defecto corresponde el menú principal, con los íconos de ingreso a cada uno de los módulos como fuera presentado anteriormente. Sin embargo, tiene la posibilidad de modificar las preferencias de usuario y especificar una vista concreta como punto de entrada.

Esta vista puede ser:

• un dashboard
• un elemento del tablero
• un elemento del plan

La configuración puede ser realizada por el propio usuario o por un usuario administrador, siempre que cada uno de ellos tenga los permisos correspondientes

En el caso en que sea el propio usuario quien defina su punto de entrada, debe seguir los siguientes pasos:

1. Estando logueado al sistema con el usuario correspondiente, abrir la vista que quiera ser definida como punto de entrada
2. Ingresar a “Preferencias” del sistema
3. Dentro de la pestaña “Configuración”, seleccionar como preferencia de configuración la opción “Setear el elemento actual como punto de entrada”, tal como se observa en la imagen a continuación.
   
   

Para comprobar que los cambios hayan sido aplicados es necesario salir y volver a entrar al sistema.

Nota: el usuario debe tener permisos para editar sus preferencias, lo cual es asignado por un usuario administrador.