VII. Dashboards

• Conceptos generales
  

O3 BP&A permite a cada usuario de modo sencillo y sin apoyo técnico la personalización de la visión estratégica de la organización o unidad de negocio a la que pertenece mediante el uso de los dashboards. Un Dashboard es un escritorio formado por un conjunto de páginas que contienen información. Puede ser diseñado de acuerdo a los intereses y necesidades de cada usuario, mostrando los elementos de los tableros considerados clave. En cada página se pueden combinar diferentes dashlets que contienen gráficas de situación y evolución de indicadores, estado de objetivos y mapas de dependencia. De esta forma el usuario puede  visualizar en forma rápida el estado de un determinado aspecto del negocio, tomando como input los resultados de uno o más tableros, así como de otros elementos de O3 BP&A.

• Espacio de trabajo

1. Ubicación actual: indica que estoy en el componente Dashboard
2. Dashboard: constituye la raíz a partir de donde se construyen el conjunto de páginas que muestran la información.
3. Items: cada página que compone el Dashboard es un Ítem. Cada ítem clasifica la información por área de análisis de acuerdo al criterio del usuario.
4. Dashlet: cada gráfica/tabla que compone el Item es un dashlet. Un dashlet es un cuadro que contiene información del tablero o plan, en forma de:
   
   1. Gráficas de situación y evolución de objetivos o indicadores
   2. Tablas de datos de indicadores
   3. Diagramas de causa-efecto
   4. Mapas de estrategia
5. Menú del dashlet: dependiendo del tipo, las opciones permiten maximizar, minimizar o, en el caso de las gráficas, abrir el editor para realizar modificaciones.
6. Menú auxiliar: despliega una serie de opciones una de las cuales permite dar de alta, modificar o setear un Dashboard por defecto.
   
   

• Trabajando con dashboards

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Visualizando un dashboard

Para visualizar los dashboards creados, ingresar al componente Dashboards del menú principal. Obervar que el dashboard desplegado es aquel que ha sido seteado como corriente. En el ejemplo de la imagen anterior, se trata del dashboard Gestión Financiera, que está compuesto por cuatro Items: Indicadores Rentabilidad, Mercado, Capital Humano y Control Financiero. Dentro de la hoja Indicadores Rentabilidad, se observan seis Dashlets, todos constituyen gráficos de situación y evolución correspondientes a inicadores financieros de un tablero. Cada uno de estos dashlets puede ser reubicado dentro de la hoja tan solo arrastrando y soltando en el nuevo lugar. Al mismo tiempo pueden ser maximizados o minimizados a partir de las opciones que se encuentran en el extremo superior derecho de su ventana. Finalmente, para el caso de los gráficos de situación y evolución de los indicadores, es posible modificarlos a partir de la opción de edición.

Considerar que la primera vez que el usuario ingresa al componente, no tendrá un Dashboard seteado como corriente, y deberá, o bien definir uno propio, o bien usar uno que haya sido compartido con él.  

Generando un dashboard

Para el diseño de los dashboards, tanto su alta como su modificación, es necesario ingresar al componente Tableros o Planes. Una vez allí, es necesario seguir los siguientes pasos:

1. Abrir el menú desplegable de opciones auxiliares de la derecha.
2. Seleccionar el botón Dashboard dentro de las opciones sugeridas y observar que en el panel se despliega un área con Mis Dashboards y en la parte inferior una serie de botones de edición..
3. Hacer click sobre el botón Nuevo Dashboard y observar que se genera un nuevo elemento en el árbol del panel.
4. Posicionarse sobre el nuevo dashboard y hacer click sobre el botón Nuevo Item. Observar que se genera un nuevo elemento dentro del dashboard correspondiente. 
5. Cargar el contenido en la página de la siguiente forma:
   1. Ingresar al elemento del Tablero que se quiera cargar dentro de la página recién generada.

   2. Observar que todos los elementos pasibles de ser añadidos como dashlets poseen un ícono desde el cual es posible arrastrar el elemento hacia la página deseada del dashboard, tal como se muestra en el cuadro.

      

Seteando un dashboard por defecto

Una vez diseñado el dashboard es posible setearlo como corriente, lo cual implica que al ingresar al componente Dashboards el usuario verá por defecto el dashboard  seteado y más concretamente su primer Item. Para ello, posicionarse sobre el dashboard dentro del menú de la derecha y hacer clic en el botón "Setear como corriente".

Dashboards compartidos con otros usuarios

Los dashboards pueden ser generados y guardados a tres niveles:

1. Privado: solo queda disponible para su uso y modificación por el usuario que lo ha generado.
2. Protegido (detallado): queda disponible para su uso y modificación por el usuario que lo ha generado, y para su uso por los Usuarios y Roles que el usuario defina
3. Público: queda disponible para todos los usuarios y roles.

En los tres casos anteriores, todos los Dashboards a los cuales el usuario tiene acceso quedan  listados en la opción “Mis dashboards” del menú auxiliar de la derecha.