Los Grupos representan una clasificación del conjunto de indicadores. En la metodología de Cuadro de Mando Integral los grupos pueden representar tanto a cada una de las 4 perspectivas como a los distintos objetivos estratégicos definidos.
El color o estado de cada Grupo se calcula a partir de los estados de los subgrupos o indicadores que el mismo contiene. Para ello es necesario indicar cuál Métodos de Agregación que debe aplicarse para inferir el estado del grupo.
Las propiedades que deben definirse para los grupos se encuentran en las solapas General, Agregación y Plantilla del panel de la derecha.
Por defecto los nuevos grupos se crean con el nombre Grupo <Numero>, donde <Numero> es un numero secuencial determinado automáticamente por O3 Scorecard. Dicho nombre se puede modificar desde el campo Nombre ubicado en la solapa General.
Agregando un Nuevo Grupo al Tablero
Los grupos se pueden agregar debajo del elemento raíz, así como debajo de otros grupos ya existentes. No hay ninguna limitación en la cantidad de grupos que el tablero puede contener, ni en la forma en cómo sean agrupados. Es decir que el grupo puede estar en un segundo, tercer o cuarto nivel de la jerarquía o en cualquier otro que se desee.
Para agregar un grupo se deben realizar los siguientes pasos:
- Seleccionar el elemento de la jerarquía al que se desea agregar un nuevo grupo y desplegar el menú con el botón derecho del ratón.
- Elegir la opción grupo de la entrada del menú para que el grupo sea agregado.
- Seleccionar el grupo y definir sus propiedades.
Eliminando Grupos
La operación de eliminación de un grupo de la jerarquía tiene como resultado la eliminación de todos los subgrupos, indicadores y fuentes de datos que están debajo de dicho elemento, además de eliminar el elemento seleccionado.
Para eliminar un elemento se debe:
- Seleccionar el elemento de la jerarquía que se desea eliminar
- Elegir la opción de Eliminar del menú desplegado con el botón derecho del ratón.
Moviendo Grupos
Es posible mover los grupos dentro de la jerarquía con el ratón, a través de la operación Drag & Drop.
Esta operación se puede realizar arrastrando el grupo desde el origen al destino y teniendo en cuenta que se pueden mover a otros Grupos o a la raíz del tablero
Al mover un grupo se mueven también todos los elementos subordinados en la jerarquía.
Utilizando el portapapeles para copiar y pegar grupos
Cualquier grupo del árbol puede ser copiado al portapapeles, con excepción del elemento raíz, para luego puede ser pegado desde el portapapeles en un nuevo lugar.
Para copiar un grupo al portapapeles se debe elegir la opción Copiar del menú desplegado con el botón derecho del ratón, una vez seleccionado el elemento que se desea copiar.
Para pegar un grupo desde el portapapeles se debe elegir la opción pegar del menú desplegado con el botón derecho del ratón sobre el elemento debajo del que se desea pegar el contenido del portapapeles.
También se puede copiar un grupo manteniendo presionada la tecla CTRL mientras el elemento es arrastrado con el ratón a la ubicación destino.