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Indicadores

Una vez que se han establecido los objetivos estratégicos a alcanzar por la organización o por alguna de sus unidades de negocio, es necesario definir un sistema de medición que permita conocer el desempeño en el tiempo de aquellos indicadores clave que afectan el cumplimiento de los objetivos. Los Indicadores constituyen uno de los elementos clave en O3BP&A. Un Indicador es por definición una representación cuantitativa (asociada a una variable o a una relación entre variables), verificable objetivamente, que refleja el estado de cumplimiento de un objetivo, acción o resultado deseado en un momento del tiempo. Cumple el rol de controlar las variables, e indicar si se lleva la dirección deseada o si es necesario ajustar el plan de acción.

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En BP&A por defecto los indicadores son cuantitativos aunque es posible crear indicadores cuyos valores sean etiquetas, donde cada etiqueta corresponde a un valor numérico. Para ello, ingresar a la pestaña Cálculo de Estado de la Metadata de un indicador y en el campo Cálculo de Valor Actual, ubicado en el panel derecho, seleccionar la opción Cualitativo. Observar que el sistema sugiere usar o no un esquema predefinido. En caso de optar por un esquema predefinido es necesario que previamente se haya dado de alta a partir del artefacto Modelo Cualitativo para que aparezca como opción en el campo Esquema de clasificación. En caso de optar por un esquema individual, entonces el esquema debe ser definido en su totalidad. Un ejemplo se expone en el cuadro.

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Se aplica en aquellos casos en que el valor o meta del indicador se calcula en función de otros indicadores. El procedimiento para definir una fórmula es el siguiente:

1. Dentro de la pestaña Cálculo de Valor de la Metadata del indicador, seleccionar la opción Fórmula de la lista desplegable correspondiente , según se quiera definir para Meta o para Valoren campo Valor.
2. Desplegar el panel de opciones auxiliares de la derecha y dentro de él la opción Workspace.
3. Arrastrar y soltar cada uno de los indicadores que formarán parte de la fórmula desde el Workspace hacia el área Parámetros.
4. Posicionarse en las celdas de la primer columna e ingresar un nombre a cada parámetro.
5. En el campo Fórmula ingresar la especificación, usando los nombres de los parámetros y los operadores necesarios para relacionarlos.
6. Hacer click sobre la opción Validar para verificar que la especificación sea correcta.
7. Seleccionar Aceptar para guardar los cambios.

Considerar las siguientes observaciones:

• Las fórmulas se calculan solo si los indicadores usados como parámetro tienen cargado valor y meta. Si el valor y/o la meta no están cargados para el período correspondiente, entonces la fórmula no se calcula, independientemente de si use solo uno o ambos en la fórmula.
• Las fórmulas se calculan solo si los indicadoresusados indicadores usados como parámetro tienen cargado datos para todo el período. Si al menos uno de ellos tiene períodos sin datos entonces no se calculan.

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• Relaciones

En la pestaña Relaciones se definen las relaciones de dependencia entre el indicador y el resto de los elementos del tablero. Para definirlas es necesario seguir los siguientes pasos:

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1. Elaborar una vista en O3 en la que figure en las filas la dimensión que se pretende aplicar como plantilla y en las columnas cualquier elemento, por ejemplo una medida. Un ejemplo se muestra en el cuadro siguiente. En éste caso se trata de un indicador de ventas que se desea crear para cada uno de los mercados con los que se trabaja.

   Vista O3 para plantillas

   
   

2. Crear una nueva fuente de datos asociada a la vista O3 creada  
3. Ingresar a la Metadata del elemento sobre el que se quiere aplicar la plantilla.
4. En la pestaña Parámetros de publicación marcar la opción Activar plantilla

5. Seleccionar como Fuente la creada en el punto 2 y como Dimensión a aplicar aquella que muestre todos los elementos que tomará la plantilla, tal como se muestra en el cuadro siguiente.
   Escribir una palabra clave de etiquetas y una para filtros (pueden coincidir) Por ejemplo: "mercado"

   Definición de plantilla

   En la pestaña Cálculo de Valor seleccionar la fuente de datos que corresponda pero agregar un filtro donde se indique la dimensión usada en la plantilla.

   Definición de plantilla
   Image Added

   
   

6. Si se desea que el indicador modifique su nombre de acuerdo al elemento de la plantilla del que se trate, alcanza con escribir en el nombre la clave. Por ejemplo, si se nombra un indicador como Ventas %mercado%, donde mercado es la palabra clave de la plantilla, se irá mostrando en cada caso el nombre del mercado correspondiente
7. Aplicar para guardar los cambios.

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1. Dentro de la pestaña Gráfica, desmarcar el campo Usar configuración por defecto (la configuración por defecto corresponde a ejes que se cortan en 0).
2. Observar que se despliegan tres nuevos paneles con las diferentes opciones para editar el gráfico.
3. Dentro del panel de la izquierda, seleccionar la opción "Ejes" y observar que se despliegan tres opciones: "category" (corresponde al eje X), "numeric1" (corresponde al eje Y) y "numeric2" (corresponde al eje Z, para los casos en que exista un tercer plano). Posicionarse sobre la opción de eje a modificar.
   1. Para que la gráfica se ajuste automáticamente: desmarcar el campo "Forzar el cero en la escala"
   2. Para ajustar la gráfica manualmente: desmarcar el campo "Forzar el cero en la escala", ingresar en el campo "Valor máximo en eje numérico" y "Valor mínimo en eje numérico" los valores que se deseen definir. Considerar que todo valor del indicador que esté por fuera de los valores definidos no será visualizado en el gráfico
   3. Observar el resultado gráfico a modo de ejemplo en el panel de la derecha.
4.  Aplicar para guardar cambios.  

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