| Wiki Markup |
|---|
{scrollbar} |
...
Indicadores
Una vez que se han establecido los objetivos estratégicos a alcanzar por la organización o por alguna de sus unidades de negocio, es necesario definir un sistema de medición que permita conocer el desempeño en el tiempo de aquellos indicadores clave que afectan el cumplimiento de los objetivos. Los Indicadores constituyen uno de los elementos clave en O3BP&A. Un Indicador es por definición una representación cuantitativa (asociada a una variable o a una relación entre variables), verificable objetivamente, que refleja el estado de cumplimiento de un objetivo, acción o resultado deseado en un momento del tiempo. Cumple el rol de controlar las variables, e indicar si se lleva la dirección deseada o si es necesario ajustar el plan de acción.
...
Los mismos conceptos expuestos en éste apartado se aplican para el caso de Perspectivas, Objetivos, Indicadores, Grupos e Iniciativas.Anchor
...
General
En la pestaña General de la Metadata de un indicador se establecen sus características básicas:
Nombre | Nombre mostrable del indicador |
|---|---|
Unidad | Corresponde a la unidad de medida del indicador ($, Kg, mts, etc). Se trata de un campo meramente informativo. Para saber como editar las opciones sugeridas en la lista ver el apartado Alta o edición de Unidades |
Tipo | Corresponde al tipo de indicador: Resultados o Procesos. Se trata de un campo meramente informativo que no tiene implicancias sobre el cálculo |
Escala | Corresponde a la escala de medida del indicador (miles, millones, etc). Se trata de un campo meramente informativo. Para saber como editar las opciones sugeridas en la lista ver el apartado Alta o edición de Escalas |
Prioridad | Se trata de un campo meramente informativo. |
Id. | Corresponde al nombre interno del indicador |
Formato de números | Corresponde a la cantidad de decimales que se desee mostrar en el tablero, se aplica a todos los valores numéricos asociados al indicador: Valor, Meta, Tolerancia, Diferencia. |
...
Asignando responsabilidades
Tanto para las Perspectivas como para los Objetivos e Indicadores es fundamental dejar establecida su relación con la organización, es decir, su relación con las Unidades de Negocio y las Personas que la integran, determinando las responsabilidades de su definición, seguimiento y realización. La solución cuenta con el potencial necesario para definir responsabilidades al nivel de Perspectivas. Sin embargo, esta definición no es una práctica común en las organizaciones, y por lo tanto puede no ser utilizada.
...
- En el componente Metadata, ingresar al Tablero y posicionarse sobre el indicador.
- En la pestaña General del modo Edición, desplegar el panel auxiliar de la derecha y dentro de él la opción Personas o Cargos.
- Arrastrar y soltar la persona o el cargo correspondiente dentro del área Responsables y dentro del box que corresponda según la responsabilidad.
- Para el caso en que el responsable sea una persona solo basta con los pasos anteriores. Para el caso en que el responsable sea un cargo, es necesario posteriormente asociarle la unidad, para lo cual se deben seguir los siguientes pasos:
- En la pestaña Parámetros de Publicación dentro del modo Edición, desplegar el panel auxiliar de la derecha y dentro de él la opción Unidades de Negocio.
- Arrastrar y soltar la unidad de negocio correspondiente dentro del área Unidad de Negocio.
- Aplicar para guardar los cambios
...
...
Cálculo de estado
En la pestaña Cálculo de Estado de la Metadata de un indicador es posible definir el criterio a utilizar para calcular su estado.
...
Se usa en aquellos indicadores que se desea registren valores crecientes período a período. Para calcular el estado se compara el valor del período actual con respecto al valor del período previo. Si el valor del período actual es mayor al del período anterior entonces se cumple que la tendencia sea creciente, y dependiendo del visualizador usado el estado podrá ser verde. En la Metadata del indicador, al definir el Cálculo de Estado, definir el Tipo de Meta como Tendencia Creciente y la frecuencia deseada. No se requiere definir la visualización dado que no será usada al momento del cálculo, ni tampoco se requiere la carga de una meta, aunque si es posible ingresar una, lo cual que no tendrá efecto sobre el cálculo y solo se visualiza en el gráfico de situación y evolución del indicador a modo de referencia. En el Cuadro 2.10.cuadro, se visualiza el gráfico de situación y evolución de un indicador con éste tipo de meta. En este caso, el indicador muestra una tendencia creciente para los primeros períodos pero decreciente entre el último dato y el anterior, por lo que su estado es rojo.
...
Cuadro 2.10. Tendencia creciente
Tendencia decreciente: se usa en aquellos indicadores que se desea registren valores decrecientes período a período. Para calcular el estado se compara el valor del período actual con respecto al valor del período previo. Si el valor del período actual es menor al del período anterior entonces se cumple que la tendencia sea decreciente, y dependiendo del visualizador usado el estado podrá ser verde. En la Metadata del indicador, al definir el Cálculo de Estado, definir el Tipo de Meta como Tendencia Decreciente y la frecuencia deseada. No se requiere definir la visualización dado que no será usada al momento del cálculo, ni tampoco se requiere la carga de una meta, aunque si es posible ingresar una, lo cual que no tendrá efecto sobre el cálculo y solo se visualiza en el gráfico de situación y evolución del indicador a modo de referencia. En el cuadro 2.11., se visualiza el gráfico de situación y evolución de un indicador con éste tipo de meta. El indicador muestra una tendencia oscilante para los primeros períodos y decreciente entre el último dato y el anterior, por lo que su estado es verde.
...
Bandas y visualización
Para definir el criterio de tolerancia es necesario considerar los siguientes puntos:
- Cada uno de los estados que puede adoptar el indicador esta representado por Bandas
- La cantidad de Bandas es función del visualizador usado, seleccionado a partir del campo Visualización.
- Cada Banda está asociada a uno de los colores del visualizador
- En el panel Bandas se ingresan los valores de corte de cada una de ellas
- Para determinar la Banda en la que se ubica el indicador, el sistema adopta el siguiente criterio:
- Toma el resultado del cálculo = Meta - Valor
- Compara el resultado con los valores de corte
- Asigna al indicador la banda con el estado correspondiente
- La visualización puede ser Absoluta o Relativa (en el cuadro 2.12. y 2.13 se presenta los cuadros siguientes se presenta un ejemplo de cada caso)
Cuadro 2.12. Ejemplo Visualización Absoluta |
|---|
El tipo de visualización absoluta se aplica para los valores absolutos en torno a la meta, esto es, las franjas se expresan en la unidad de medida del propio indicador. |
Cuadro 2.13. Ejemplo Visualización Relativa |
El tipo de visualización relativa se aplica para valores relativos en torno a la meta, esto es, las franjas se expresan como porcentaje del valor de la meta |
...
En BP&A por defecto los indicadores son cuantitativos aunque es posible crear indicadores cuyos valores sean etiquetas, donde cada etiqueta corresponde a un valor numérico. Para ello, ingresar a la pestaña Cálculo de Estado de la Metadata de un indicador y en el campo Cálculo de Valor Actual, ubicado en el panel derecho, seleccionar la opción Cualitativo. Observar que el sistema sugiere usar o no un esquema predefinido. En caso de optar por un esquema predefinido es necesario que previamente se haya dado de alta a partir del artefacto Modelo Cualitativo para que aparezca como opción en el campo Esquema de clasificación. En caso de optar por un esquema individual, entonces el esquema debe ser definido en su totalidad. Un ejemplo se expone en el Cuadro 2.14cuadro.
Cuadro. 2.14. Indicadores cualitativos |
|
|---|---|
Esquema | Bandas y visualización |
...
El campo calendario permite seleccionar el tipo de calendario a aplicarse según el indicador. Esto es usado en los casos en que la organización o unidad de negocio correspondiente se gestione de acuerdo a calendarios específicos, o manejen fechas de cierre propias, que pueden no coincidir con el año civil.Anchor
...
Cálculo de valor
En la pestaña Cálculo de Valor se define el origen de datos para la Meta y para el Valor: Manual, Fuente de datos o Fórmula. A continuación se analizan las características de cada una de ellas:
...
- Dentro de la pestaña Cálculo de Valor de la Metadata del indicador, seleccionar la opción Fórmula de la lista desplegable correspondiente, según se quiera definir para Meta o para Valor
- Desplegar el panel de opciones auxiliares de la derecha y dentro de él la opción Workspace
- Arrastrar y soltar cada uno de los indicadores que formarán parte de la fórmula desde el Workspace hacia el área Parámetros
- Posicionarse en las celdas de la primer columna e ingresar un nombre a cada parámetro
- En el campo Fórmula ingresar la especificación, usando los nombres de los parámetros y los operadores necesarios para relacionarlos
- Hacer click sobre la opción Validar para verificar que la especificación sea correcta
- Seleccionar Aceptar para guardar los cambios
...
Cuadro 2.15. Fórmula
Considerar las siguientes observaciones:
- Las fórmulas se calculan solo si los indicadores usados como parámetro tienen cargado valor y meta. Si el valor y/o la meta no están cargados para el período correspondiente, entonces la fórmula no se calcula, independientemente de si use solo uno o ambos en la fórmula.
- Las fórmulas se calculan solo si los indicadoresusados como parámetro tienen cargado datos para todo el período. Si al menos uno de ellos tiene períodos sin datos entonces no se calculan.
anchor
| Info | ||
|---|---|---|
| ||
En el caso de aquellos indicadores que toman valores de otros indicadores y para distintos períodos de tiempo, como puede ser por ejemplo un indicador del tipo tasa de crecimiento, es necesario indicar en la fórmula cuál es el período a considerar. Se define el siguiente ejemplo:
La fórmula se lee de la siguiente manera: si no se encuentran disponibles las Ventas del período anterior (Ventas[-1]) entonces el indicador será 0, de lo contrario se calculará como Ventas del período corriente menos ventas del período anterior sobre ventas del período anterior (Ventas-Ventas[-1])/Ventas[-1] |
anchor
2.3.3.4. Relaciones
...
Relaciones
En la pestaña Relaciones se definen las relaciones de dependencia entre el indicador y el resto de los elementos del tablero. Para definirlas es necesario seguir los siguientes pasos:
...
Observar que si bien pueden existir relaciones entre los distintos indicadores por el hecho de existir fórmulas definidas entre ellos, éstas relaciones no son reconocidas en el Mapa de Dependencias del Tablero si no se encuentran definidas en esta pestaña.Anchor
...
Referencias
En la pestaña Referencias se definen:
...
Constituyen páginas webs de interés, relacionadas al indicador. Esto permite que en el tablero exista un link hacia cada una de ellas. Para agregar un enlace hacer click sobre el botón de alta de enlaces que se encuentra bajo el panel e ingresar la URL correspondiente así como una descripción. Aplicar para guardar los cambios.Anchor
...
Descripción
En la pestaña Descripción existe un campo de texto donde es posible ingresar información adicional sobre el indicador y sus principales características.Anchor
...
Parámetros de Publicación
En la pestaña Parámetros de Publicación se definen:
...
Elaborar una vista en O3 en la que figure en las filas la dimensión que se pretende aplicar como plantilla y en las columnas cualquier elemento, por ejemplo una medida. Un ejemplo se muestra en el Cuadro 2.16cuadro siguiente. En éste caso se trata de un indicador de ventas que se desea crear para cada uno de los mercados con los que se trabaja.
Cuadro 2.16. Vista O3 para plantillas
- Crear una nueva fuente de datos asociada a la vista O3 creada
- Ingresar a la Metadata del elemento sobre el que se quiere aplicar la plantilla.
- En la pestaña Parámetros de publicación marcar la opción Activar plantilla
- Seleccionar como Fuente la creada en el punto 2 y como Dimensión a aplicar aquella que muestre todos los elementos que tomará la plantilla, tal como se muestra en el Cuadro 2.17cuadro siguiente.
Escribir una palabra clave de etiquetas y una para filtros (pueden coincidir) Por ejemplo: "mercado"
Cuadro 2.17. Definición de plantilla
- En la pestaña Cálculo de Valor seleccionar la fuente de datos que corresponda pero agregar un filtro donde se indique la dimensión usada en la plantilla.
- Si se desea que el indicador modifique su nombre de acuerdo al elemento de la plantilla del que se trate, alcanza con escribir en el nombre la clave. Por ejemplo, si se nombra un indicador como Ventas %mercado%, donde mercado es la palabra clave de la plantilla, se irá mostrando en cada caso el nombre del mercado correspondiente
- Aplicar para guardar los cambios.
...
- Dirigirse a la pestaña Cálculo de Valor. Además de la configuración genérica (como se define en cualquier fuente de datos) Es necesario agregar datos específicos de la plantilla. Éstos se agregan en el cuadrante titulado Filtros. En Id escribir el nombre de la dimensión que se utiliza para aplicar la plantilla
- En Valor escribir la palabra clave entre signos de % (en el ejemplo: %mercado%)
...
...
Gráfica
En la pestaña Gráfica se definen el tipo de gráfica de Situación y Evolución y sus propiedades. A continuación se presentan las diferentes opciones de edición:
...