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V. Tableros

• Conceptos generales

Los tableros de O3BP&A constituyen herramientas de control y seguimiento del desempeño de una organización, tanto a nivel estratégico como operativo. Son flexibles y se adaptan a los diversos planteamientos metodológicos existentes. En éste sentido, permiten la implementación de Cuadros de Mando Integral según la metodología de Kaplan y Norton, ampliamente difundida.

Cada tablero permite organizar los temas estratégicos según las diferentes Perspectivas o puntos de vista desde las cuales pueden ser analizados, así como expresar su asociación con los Objetivos que guían la acción, los Indicadores utilizados para cuantificar y medir el estado de cumplimiento; y las Acciones a ejecutar, tanto sea para cumplir con la estrategia como para tomar posibles acciones paliativas ante desvíos.

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El componente Tableros permite al usuario analizar los tableros de control publicados para los cuales disponga de permisos de acceso.

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1. Ubicación actual: indica que estoy en el componente Tableros, navegando dentro del tablero Análisis de Rentabilidad y dentro de una perspectiva.
2. Panel del Tablero: despliega en forma de árbol todos los elementos que componen el tablero y de acuerdo a la clasificación definida en el componente Metadata del sistema. Existe un ordenamiento lógico entre los distintos elementos que se ubican en distintos niveles del árbol. En el primer nivel existirán Perspectivas o Grupos, de acuerdo a la metodología usada en la definición. En el segundo nivel existirán Objetivos y en el tercero Indicadores. Cada uno de estos niveles puede ser desplegado haciendo clic en el nodo correspondiente del árbol. Luego se incluyen los Mapas de Estrategia y los Smart Views. Finalmente los Cursos de Acción como últimos elementos del tablero.
3. Panel central de análisis: es posible visualizar y navegar por la información referida al elemento sobre el que el usuario se encuentra posicionado. La información se divide en dos tipos de tablas, la tabla superior lista todos los objetivos que conforman la perspectiva en cuestión y luego existen tablas que listan, para cada uno de los objetivos anteriores, todos los indicadores que lo miden. Esto varía en función de la ubicación dentro del tablero.
4. Panel de Acciones de Negocio/Comentarios: dependiendo el modo seleccionado, lista las acciones planificadas o en curso o los comentarios asociados al elemento.
5. Modo detallado y tabla: en el extremo superior derecho del panel central existen dos botones para seleccionar el modo de visualización. El modo detallado muestra una tabla individual para cada objetivo, con el detalle de cada uno de los indicadores asociados. El modo tabla agrupa todos los objetivos e indicadores en una misma tabla, indicando cuando se trata de uno u otro.
6. Menú: botón de Acciones de Negocio / Comentarios / Minimizar
7. Menú de opciones:

   1. Image Modified	Propiedades: muestra la descripción del tablero, fecha y hora del último cálculo y los permisos de acceso
      Image Modified	Calcular: activa el proceso de cálculo del tablero, calcula la totalidad del tablero, esto es, todas sus perspectivas, objetivos, indicadores y acciones, según la información disponible

      .

      Image Modified	Elegir Snapshot: activa un snapshot de la lista de snapshots existentes.
      Image Modified	Crear Snapshot: realiza una copia del tablero en su situación actual
      Image Modified	Generar Reporte: permite generar un reporte como presentación o pdf.
      Image Modified	Exportación pdf: realiza una exportación a pdf del panel central de análisis.

8. Panel de Alertas: muestra las alertas recibidas por el usuario logueado según la configuración elegida.

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Para representar a cada uno de los elementos del tablero el sistema usa íconos específicos:

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Para analizar la información referida a un objetivo en mayor profundidad, hacer doble click sobre él desde el menú principal o desde el panel central correspondiente a la perspectiva a la cual pertenece. Una vez seleccionado se abre la vista principal:

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Image ModifiedImage RemovedEl panel de análisis del objetivo se compone de tres áreas:

• Cabezal: muestra el nombre del objetivo, su frecuencia de cálculo y el último período para el que existen datos y por tanto se ha calculado. Además se agrega una tabla con el listado de los indicadores que lo miden y los datos más importantes de cada uno de ellos. En el ejemplo del Cuadro 3.6. es posible ver que se trata del objetivo Fidelizar Clientes, calculado con una frecuencia mensual y cuyo último dato disponible corresponde al mes de Julio 2010, cuando el estado resultó ser no aceptable (rojo), por lo que podría concluirse que el objetivo no llegó a cumplirse. Por otro lado, es medido a partir de dos indicadores, de los que solo uno se ha logrado.
• Situación y evolución: muestra una gráfica dividida por bandas en el eje de ordenadas, en función de los colores que componen el visualizador usado en la definición del objetivo; y luego por período en el eje de abscisas, en función de la frecuencia de cálculo. Para el caso de ejemplo, se observa que el objetivo no se ha complido para la gran mayoría de los meses, salvo para Octubre 2009, cuando se obicó en la franja amarilla por tanto se mantuvo dentro del rango de tolerancia, y para Mayo 2010, cuando se ubicó en la franja verde y por tanto se alcanzó.  
• Mapa de dependencias: muestra las relaciones de dependencia y contribución entre el objetivo y el resto de los elementos del tablero, asi como el estado adoptado por cada uno de ellos para el último período calculado. Al mismo tiempo, es posible navegar hacia la vista principal de cualquiera de estos elementos haciendo click sobre la opción Navegarubicada en el extremo inferior izquierdo del cuadro o visualizar un cuadro de resumen, haciendo click sobre la opción Información ubicada en el extremo inferior derecho. En el caso de ejemplo, se observa que el objetivo depende de tres indicadores, dos que han sido alcanzados (verde y azul) y un tercero (rojo) que se encuentra fuera del rango de aceptación. Luego el objetivo contribuye al indicador Ingresos Operativos, esta no es una contribución directa sino indirecta, dado que si se logra el objetivo Fidelizar Clientes entonces eso afectará positivamente el flujo de ingresos de la empresa.

  • Mapa de causa efecto: muestra las relaciones anteriores en forma dinámica, esto es, es posible ver los gráficos de situación y evolución de cada uno de lo elementos implicados en el mapa. Para ello hacer click sobre el botón ubicado en el extremo superior derecho del área.

    Cuadro 3.7. Mapa causa - efecto

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Esta vista principal corresponde al modo Estado Normal. Además de él existen tres modos adicionales para ver la información:

• Estado Recursivo: muestra solo la tabla del cabezal
• Visualización: muestra la frecuencia, el método de cálculo, una descripción, las responsabilidades y las referencias definidas.
• DependenciasDependencia:muestra a modo de tabla las relaciones de dependencia y contribución.

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  indicadores indicadores

3.2.3. Indicadores

Para analizar la información referida a un indicador en mayor profundidad, hacer doble click sobre él desde el menú principal o desde el panel central correspondiente al objetivo al cual pertenece. Una vez seleccionado se abre la vista principal del Cuadro 3.8.:

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